Август 44-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Только что отбитая у врага земля — здесь, в прифронтовой полосе, орудуют заброшенные в наш тыл немецкие шпионы и диверсанты. Наши уже перешли границу, гонят фашистов обратно. Но удар с тыла грозит сорвать всё наступление. Остановить эту угрозу — задача смершевцев.