Эльфаба скрывается в лесах Оз, получив прозвище Злой Ведьмы Запада. Она не оставляет борьбы за животных, лишённых права голоса, и стремится раскрыть обман Волшебника. Тем временем Глинда стала символом добра, поселилась в Изумрудном дворце и наслаждается славой. По совету Моррибл она успокаивает жителей Оз, уверяя в надёжности власти Волшебника. С ростом популярности и подготовкой к браку с Фиеро Глинду всё больше тревожит разлад с Эльфабой. Её попытки помирить подругу с правителем проваливаются, обостряя противостояние.
