Тим и Милли живут вместе уже несколько лет. Иногда они задумываются, что их связывает сейчас — настоящие чувства или просто привычка быть рядом. Они решили переехать в тихий городок, где Милли устроилась в школу преподавать, а Тим по-прежнему работает над своей музыкой, мечтая выпустить альбом.
Как-то раз они пошли гулять в лес, заблудились и неожиданно провалились в какую-то пещеру. Пришлось провести там всю ночь. Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать странные изменения в себе. Когда Милли была далеко, он чувствовал почти физическую боль. Его тянуло к ней с какой-то необъяснимой, даже пугающей силой.